Customer Overview – Trung tâm quản lý Lead & Customer trong Micro-Solution

📌 Bối cảnh & vấn đề doanh nghiệp

• Nhiều doanh nghiệp dùng SAP B1 cho tài chính và vận hành, nhưng đội Sales/CSKH không có license hoặc không quen giao diện ERP.
• Dữ liệu khách hàng rải rác: Excel, CRM rời rạc → lệch dữ liệu và chậm quy trình.
• Ban quản trị cần xem nhanh doanh thu, báo giá, công nợ và mức quá hạn.

Giải pháp: Micro-Solution CRM (WinForms/.NET, SQL Server) tích hợp chặt với SAP B1 qua DI API, gom dữ liệu đúng vào một nơi và điều phối quy trình Lead → Customer → Báo giá → Đơn hàng.

🧭 Trải nghiệm & thành phần chính trên màn hình

🔍 1. Filter & Search

Ô tìm kiếm + bộ lọc giúp lọc nhanh theo mã, tên, nguồn (SAP/CRM), loại (Lead/Customer), nhân viên sales, ngành, bảng giá,…

📋 2. Grid danh sách (Master)

• Cột chính: Customer, SAP Card Code, Source, Type.
• Nền xanh nhạt = bản ghi mới từ CRM; nền sáng = đã có mã SAP.
• Chọn 1 dòng → hiển thị dữ liệu xuống form chi tiết.

📊 3. Customer Summary & Biểu đồ

• KPI nhanh: Số báo giá, Doanh thu 12 tháng, Trạng thái hoạt động.
• Biểu đồ doanh số theo tháng (12 cột) lấy từ lịch sử báo giá/đơn hàng đồng bộ SAP.

⚙️ 4. Action bar

• Add / Edit / Delete: tạo–sửa–xóa bản ghi CRM (kiểm tra trùng, validate dữ liệu).
• Approve Customer/Lead: gửi yêu cầu duyệt → tạo Business Partner trên SAP.
• Convert SQ to Order: chuyển Sales Quotation → Sales Order qua DI API.
• Save / Reset: lưu nhanh thay đổi, xoá dữ liệu form.

🧩 5. Form chi tiết (Tabs)

• General Info: Customer Code, Phone, Email, Industry, Price List.
• Address: giao hàng/xuất hoá đơn (mapping chuẩn SAP).
• History: nhật ký thao tác, phê duyệt, chuyển SQ → SO.

💰 6. Debt Overview (sync với SAP)

Ba chỉ số: Total Balance, Overdue 7 days, Overdue 30 days – lấy từ công nợ mở SAP (net AR/AP).

🔄 Quy trình nghiệp vụ Lead → Customer → SQ → SO

1. Tạo Lead trong CRM (Add).
2. Cập nhật thông tin, kiểm tra dữ liệu (General Info, Address).
3. Yêu cầu phê duyệt: người duyệt kiểm tra trùng và xác nhận → hệ thống tạo BP trên SAP.
4. Tạo Báo giá (SQ) từ CRM hoặc đồng bộ từ SAP.
5. Convert SQ to Order khi khách chốt.
6. Theo dõi công nợ & quá hạn trong Debt Overview.

Tất cả thay đổi được ghi lại trong History để audit theo thời gian và người dùng.

🎯 Giá trị mang lại cho từng cấp độ

• Với nhân viên kinh doanh: Quản lý Lead dễ dàng, tránh nhập liệu trùng, xem công nợ tức thì.
• Với quản lý kinh doanh: Theo dõi doanh số, trạng thái khách hàng và luồng phê duyệt rõ ràng.
• Với ban lãnh đạo: Dữ liệu tập trung trong SAP, giảm chi phí license, đảm bảo kiểm soát toàn diện.

✅ Kết luận

Customer Overview trong Micro-Solution CRM chính là “cửa sổ tổng quan khách hàng” cho doanh nghiệp.

• Thông tin tập trung – quy trình rõ ràng.
• Đồng bộ trực tiếp với SAP Business One.
• Tăng hiệu quả quản lý khách hàng & doanh thu.

👉 Một tính năng nhỏ, nhưng giúp doanh nghiệp tiến gần hơn đến mục tiêu CRM tích hợp ERP toàn diện.